電子元器件
隨著時代的不斷推進(jìn)，5G時代也迎來了新的篇章，其中以蘋果產(chǎn)業(yè)鏈為主的消費電子也迎來了井噴期，開始迎來旺季。其中在2020的7月份，僅出售5G手機(jī)達(dá)千萬部，占總出貨量大比重，同時上市了多款新的機(jī)型，引起人們的競相購買。由此帶來的5G機(jī)潮流正在加快速度到來。
從國內(nèi)方面來說，對蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈的把控的龍頭企業(yè)也將迎來好的趨勢，開啟新一輪的擴(kuò)張速度，提升自身企業(yè)的競爭力，同時打開了新的市場空間，迎來了新的市場發(fā)展增速期。
隨著消費電子的不斷擴(kuò)張，迎來良好的發(fā)展趨勢的同時，面板產(chǎn)業(yè)也給迎來了新的順周期，新一輪的發(fā)展趨勢將要來臨。其中京東方、華星光電等龍頭企業(yè)因受向好影響從而獲益。我們從短期面板價格來看，在5月份左右受歡迎的尺寸開始大幅回升，其中給供給側(cè)改革帶來了良好的收益。
雖然目前為止關(guān)于科技類的貿(mào)易存在一些阻礙，側(cè)面帶來了很大的壓力，但是目前來看，關(guān)于國內(nèi)的國產(chǎn)類的科技方面的創(chuàng)新將繼續(xù)進(jìn)行，暫時不會停滯，向良好方向的趨勢發(fā)展。
同時在5G時代的推動下，半導(dǎo)體行業(yè)開始快速發(fā)展，其中盈利趨勢也開始大幅提升。在2020年中以中芯國際為代表下的中游晶圓制造端通過多技術(shù)方面的更新迭代以及對其產(chǎn)能擴(kuò)充方面進(jìn)行改造升級。
目前來看，雖然當(dāng)前面臨來自于美國的長期打壓的中國的科技，新一輪的科技貿(mào)易戰(zhàn)面臨的壓力也較為增大，但關(guān)于科技類的創(chuàng)新仍將持續(xù)進(jìn)行，因此目前市場對國產(chǎn)科技創(chuàng)新持續(xù)看好。
當(dāng)前蘋果手機(jī)份額維持，可穿戴業(yè)務(wù)將迎來新機(jī)潮
目前國內(nèi)市場智能終端目前基本定型，其中華為占領(lǐng)首位突破了26.3%，其余手機(jī)種類也分別突破份額，逐步上升。我們從手機(jī)用戶年齡分布上來看，華為手機(jī)用戶主要集中在青年以及中年群體，蘋果手機(jī)則主要占領(lǐng)了41至45之間的客戶群體，vivo手機(jī)主要為25以下的群體。其中主要蘋果手機(jī)使用率在一二線城市比較具有明顯的優(yōu)勢。
在2019年蘋果手機(jī)對于可穿戴設(shè)備的領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，對于其出貨量也在大幅增長，供貨商的供貨量也在不斷增長。小米、三星和華為也僅隨其后。
半導(dǎo)體：5G景氣周期疊加國變化趨勢，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈持看好趨勢
5G景氣周期疊加國變化趨勢，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈持看好趨勢。得益于國產(chǎn)替代下的加速，板塊季度的盈利趨勢提升。
各大龍頭企業(yè)也不斷平穩(wěn)，持向好趨勢。國產(chǎn)晶圓加速推進(jìn)，不斷突破。其中以中芯國際為代表的中游晶圓也在不斷發(fā)展，不斷升級已達(dá)到更好的狀態(tài)，持續(xù)升級下努力提升機(jī)遇。
2020年上半年中，關(guān)于可穿戴設(shè)備的市場規(guī)模在大幅度提升。因為疫情影響，因此在疫情期間消費者對音頻類可穿戴設(shè)備以及關(guān)于健身類的相關(guān)的產(chǎn)業(yè)的需求有了明顯的提升。其中第二季度中，關(guān)于可穿戴設(shè)備的總出貨量有了新的提升，與之前相比也有很大的進(jìn)步，增速大力發(fā)展。
面板產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系發(fā)生很大的改善，產(chǎn)業(yè)格局得到極大優(yōu)化，面板行業(yè)的格局開始迎來巨大調(diào)整，新一輪的周期在即。
